1932年6月，蒋介石对中国工农红军进行第四次“围剿”，进攻鄂豫皖苏区，关麟征任第四师独立旅旅长，奉命随徐庭瑶第四师进攻鄂豫皖，与邝继勋率领的红二十五军激战于霍丘县城。关旅在进攻中已经溃散，全靠24团杜聿明团拼死突入城内才转败为胜，的同年7月，他又率部西攻，在砖佛寺遭到黄埔同学徐向前、蔡申熙、陈赓率领的红军2万多人伏击，前卫团被红军小部队一击即散，关麟徵以独立旅长、前卫指挥官之尊，高呼“跟我冲锋”连续数十次冲击，号称十荡十绝，遂破围而出，四方面军总参谋长蔡申熙此役战死[2]。关麟征凭此战胜利扩编独立旅为25师（千里驹师）两个旅长为杜聿明和张耀明。

    1933年3月，关麟征奉命率25师随17军军长徐廷瑶北上，参加长城战役。3月9日，部队开到古北口前线，占领二线阵地，因一线守阵地的东北军王以哲部张廷枢旅一触即溃，他亲率一团猛烈反击日军。双方短兵相接，战斗惨烈。关麟征被枪榴弹炸伤五处，成为血人，身旁官兵十余人全部战死，他仍毫不动摇，从容指挥部队英勇杀敌，终于击退了敌人占领了高地，强占潮河支流北岸（干沟）高地。在师长的带动下，25师在古北口和日军西义一的第八师团血战三天，伤亡4000余人。关麟征因此获得青天白日勋章。《大公报》主笔张季鸾亲自撰写社论“爱国男儿，血洒疆场”，以贺其功。

    1933年5月，二十五师奉命开到北平北郊休整，关麟征在离开密云时，见当地群众怕部队撤走后日军再来骚扰，十分惶恐，不禁感叹流泪说：“政府不顾人民安危，下令撤军，实在对不起老百姓！”部队到达北平后，因为关麟征部队在古北口英勇抗日，北平一些大、中学校学生慕名而来，请他演讲，介绍抗日杀敌事迹。关麟征看到平津一带群众抗日情绪高昂，一些大、中学生纷纷请缨杀敌，因而是年暑假，在北平郊区二十五师兵营，开办5000人的大、中学生军事训练班，派参谋作军事知识讲座，派营连长对学生进行军事操练，为即将到来的全面抗日战争进行了准备。

    1935年7月，何应钦被迫与日方签订《何梅协定》，其中条文规定：国民党中央部队和宪兵要撤出北平和河北省。关麟征得知这个消息后，亲往北平拜谒北平军分会代理委员长何应钦，恳切陈词：“如果部队不战而退出北平和河北省，党国将丧失民心!”他还积极建议何应钦加强军备与日军作战。与此同时，他还向南京蒋介石发出电报，并且命令二十五师全体官兵立即在北平城郊构筑工事，准备与日军作战。可惜关麟征的这些积极建议都没有被当时国民党掌权者采纳。

    1935年秋天，二十五师奉命开赴洛阳休整，部队在长辛店集中准备南开时，一些曾参加过军训的学校师生专程到长辛店为二十五师将士送行，关麟征为群众的热情所感动，他痛切地对送行的师生表示：部队不得已奉命南开，没有尽到继续抗击日军侵略的责任，有负北平同胞的期望。相信政府和全国军民的忍耐是有限度的，终究会团结起来共同抗日。

    1935年华北事变，整个华北面临沦为日本殖民地的危险，为挽救民族危亡，刚刚到达陕北的中国抗日红军，于1936年2月渡河东征，阎锡山引入国民党10个师的兵力到山西向红军进攻。3月，关麟征不顾稳扎稳打的训令，率二十五师先急袭林彪的红一军团于昕水河畔的午城镇。又与徐海东的红十五军团作战于隰县北。完美达成各个击破，在 大批国民党军队的追击堵截下，红军不得不退回陕北。不久第二十五师也因“两广事变”调出山西。

    1936 年秋红军贺龙、徐向前两部经过两万五千里长征，到达陕甘地带，蒋介石又调派大军进剿，关将军奉令后，集合全师下命令，他以磅礴的气慨，斩钉截铁般的语言，要求部下严守纪律，奋勇作战，一定要完成任务。那态势给人们的感觉，好像红军是不堪一击的。这时候关 不过三十岁左右，少年得志，勇于自信，蔑视一切，他既受命剿共，主观上是恨不能把红军一口吃掉，当然是全力以赴，不留余地。这时他是认真对付共产党，毫不动摇的。奉命率本师及王耀武、李及兰、沈九成共四个师的兵力由洛阳出发，经天水开进甘肃境内堵截红四方面军，在西兰大道割断红二方面军与红四方面军的联系，使红二方面二军团几乎丢了一半人马。又约胡宗南一起压迫共军于黄河南岸而歼灭，胡持重不从，关遂单独连续突击与超越追击，与红四方面军激战于黄河南岸的靖远，打拉池地区，割断了红四方面军与红一方面军的联系。当胡宗南部在山城堡被伏击时，他冷笑一声：当进不进，不当进反而冒进，胡宗南决非善战者。

    西安事变之日，关麟征接到胡宗南的电话，惊闻蒋介石被扣，当时昏厥难支，连电话也说不下去，以为中国这一下完了！当时中国军政，除蒋介石之外，确无任何人可领导统御。事变之后，张学良、杨虎城派出代表到银川，拉拢甘肃省主席马鸿逵将军，马鸿逵平时与胡宗南不睦。关麟征得知张、杨代表已到银川省会，认为事态严重。思之再三，在此时期惟有以道义利害说服马鸿逵，于是，决定往见马鸿逵，力陈大义之后说：“今日情形已迫，事秦事楚均在主席一念。如果你想与张学良、杨虎城合作抗命中央，则请将我扣留；如果你是追随中央，就应该将张、杨的代表扣留，决不可两面应付，否则两面不讨好。”马鸿逵听了他的话，当时说：“雨东！你还不知我是服从中央，忠心蒋公吗？我马上将张、杨的代表软禁好了。” 马鸿逵的叔父在旁见此情形说：“鸿逵！这个时候你们最好结拜兄弟。”马鸿逵闻言跪地，关麟征亦随之跪地，对天鸣誓，结成兄弟。并告马：“西安事变未解决前，我决不离开银川，共同进退。”马鸿逵也就安心了。 因此甘肃省的马家军态度明确，忠诚拥蒋。在心理环境上，给予张、杨的打击甚大。以后胡宗南与关麟征的中央军，得到马鸿逵在粮秣被服上的接济亦很大。